攀枝花新钢铁使加入有限公司孢间连丝公司债券收买证发行安

 

攀枝花新钢铁使加入有限公司孢间连丝公司债券收买证发行安

要紧迅速的

1、攀枝花新使加入有限公司(以下缩写"发行人"或"新钢钒")这次发行可替换公司债券收买证已获柴纳贴壁纸人的监视办理协商会议证监发行字〖2003〗7号文审读。

2、刚过去的成绩是160。,替换公司债券收买证000万元,每张面值为人民币100元。,总共1600万件,发行价是每件人民币100元。。

3、本成绩普赖尔于一切的原合伙。,原合伙普赖尔合理的服装后使协调命运注定(该使协调=这次发行总和-原合伙普赖尔题词薪水)采取网下对机构金融家装修销售和经过深圳市所事务处置零碎网上界定价钱发行相结合的办法停止。

(注:发行人两名大肚子股合伙攀枝花钢铁有限归咎于公司和柴纳十九分经过的冶金术体格公司在发行前已承当保持整个普赖尔题词权)

4、刚过去的成绩的最低限度收买单位是1(10)。、1000元),每1只手是每一收买单位。。

5、每位原合伙可普赖尔题词的新钢钒可兑换钱币接近为其在截止过户日期收盘后表示在册的"新钢钒"使加入数乘以元,1000元1手,手数顶替,不到1手的命运注定是比照GUID实现的。,少于1手的普赖尔订阅数。,按接近排序,小量包围向前推到落落大方预题词,取得最低限度会计学单位1手。

本成绩普赖尔于一切的原合伙。,鉴于发行人两名大肚子股合伙攀枝花钢铁有限归咎于公司和柴纳十九分经过的冶金术体格公司在发行前已承当保持整个普赖尔题词权,因而在刚过去的成绩上,能够屈尊做某事的原始合伙持其射中靶子一部分使加入数,980万股,最特惠的题词可换股债券达44新,970万元(449),700手)。

6、原合伙的普赖尔权命运注定是经过,订阅法典是080629,散布的清晰度是有倾向的钢钒。。

7、原持其射中靶子一部分新产权贴壁纸,如托管在两个或两个外面的。,计算公司产权贴壁纸中直的根源的题词的接近。,和债券题词必然的在中肯的的贴壁纸事情了。

8、原合伙不得与普赖尔股。,它还可以与原合伙preempti收买。

9、普通共同体金融家与原合伙收买,070629要求开价法典,要求开价清晰度是钢钒债。。

10、机构金融家仅有的选择以下两种办法经过收买。机构金融家选择网上请求与购买,公共金融家的工具将与通用电气停止比得上。;机构金融家选择网下的办法分担私募股权装饰。,定钱的薪水是其收买总和的40%。。

11、发行公司债券收买证的初步承认书:网上向申购的普通共同体金融家装修销售的可兑换钱币接近为原合伙普赖尔题词后使协调的50%,机构金融家发行的可替换债券接近。如实践采收买恶果,如在线SEL的使均衡收敛基本原则,在基本的的网号主承销品推销术商和发行人和推销术只数。

12、这次发行的新钢钒可兑换钱币不设懂得学期度局限。

13、刚过去的成绩不理睬列出。,列出的展现将另行宣告。,发行人将尽快办理上市审阅。。

14、金融家不得运用别的的认为或资产停止要求开价。,它两者都不容许募集资产或帮忙其别的企图为违背规则的。

15、请理睬公报射中靶子请求顺序。、申购价钱、对订阅接近和接近的限度局限,订阅的确定。

16、本公报仅对发行攀枝花新使加入有限公司可替换公司债券收买证的关心平面图向金融家作简要阐明,不制定可替换债券发行的装饰提议,金融家惊奇这种新的可替换债券的特殊性。,请参阅攀枝花新钢使加入有限公司发行的孢间连丝C。,招股阐明书的摘要已颁发在柴纳贴壁纸柔、上海贴壁纸报与贴壁纸时报。对刚过去的成绩的互插消息,金融家亦可到下述网址查询募集阐明书全文及对刚过去的成绩的互插消息:http://。

17、与此成绩关心的时期平面图:

时期事项

1月17日颁布招股大大地及其摘要、发行公报、路演公报;

午后14点。点。:对成都成绩的30次新闻发行会

1月20日午前10点:00-12:00在上海的路演现场

1月21日次要合伙产权贴壁纸表示日;午前10点:00-12:00在深圳

行现场路演推介会;午后14点。点。:00-18:00在全景广播网中

迅速跑开演

1月22日要求开价日;迅速的公报的出狱

1月23日网上承认书要求开价书

在2004网下网上收买黄金的资产购买;确定签约率

1月27日中奖率公报及公报;

如签约率,网上要求开价振荡成绩

1月28日登载网上申购的摇号拖恶果公报,由于数字的金融家

承认书订阅接近;未署名的在线要求开价基金;网上招要求开价

Jin Ruo有休憩,有一天中剩的命运注定还背部了。;网上招要求开价金若缺少,不

全日补

1月29日可替换公司登记公司登记

18、与该成绩关心的如此等等事项,发行人和主承销品推销术商将如必要即时绕行的。,请金融家理睬。

一、释   义

除非特殊称呼委任,在我宣告这点时,其次的词语解释有以下意味深长的:

发行人、新钢钒:攀枝花新使加入有限公司

这次发行:           指发行人这次发行16亿元可替换公司债券收买证之行动

可兑换钱币、转债:是指使加入有限公司替换公司债券收买证的发行

主承销品推销术商、兴业存款贴壁纸:指兴业存款贴壁纸使加入有限公司。

承销品推销术团:由Xingye Securit主承销品推销术商的承销品推销术团建立

深圳市所:             指深圳贴壁纸市所

表示公司:柴纳贴壁纸表示结算有限归咎于公司深圳分行

截止过户日期(T-1日):那就是2003年1月21日

收买日、T日:那就是2003年1月22日,现期之日为承当金融家网上申购之日。

原合伙:在深圳产权贴壁纸市所里的产权贴壁纸表示日发行后,登记公司表示

发行人的全部的合伙

机构金融家:         指如《贴壁纸装饰基金办理暂行测量》赞成设置的贴壁纸装饰基金,

登记资金超越200万元(200万元)。、建立超越6个月

依法设置的普通大肚子,有国文证明

牢狱联邦贮存委员会规则的装饰资历,其资产根源必然的适合关心规则。。

回拨:行人和次要保险商的抵消网、网上收买请求,如实践用功

收买恶果,如在线SEL的使均衡收敛基本原则,对

可替换债券净值及替换后的初始合理的服装。

元:                 指人民币元,中华人民共和国的法定钱币单位

称呼委任时期:深圳贴壁纸市所标准市时期,就是说,午前930点到1130点。,

午后1点到三点

二、刚过去的成绩的基本境况

1、债券典型:可替换公司债券收买证

2、发行总和:160,000万元

3、散布量:160万手(每手10件),面值1000元)

4、票面薪水:100元

5、发行价钱:按面值发行

6、债券学期:五年

7、货币利率和利钱日期:

可换股债券至2003年1月22日(发行首日)、T日)开端计算利钱,第一年的持久的年货币利率是%。,以第二位年,第三年,四的年,第五年,每年付一次利钱。2004年至2008年每年的1月22日为付息表示日。发行人在T后5个市一两天内使臻于完善利钱惩罚任务。。用于替换的替换或股权懂得人在债券表示日期,将不收入额今年及其后的权利。

可兑换钱币在新的5个市日期满后,除经历的第五年利钱外,发行人,这也组成了其可兑换钱币懂得人中肯的利钱。(报酬利钱=可兑换钱币懂得人持其射中靶子一部分期满转债票面总薪水××5-可兑换钱币懂得人持其射中靶子一部分期满转债五年内已惩罚利钱积和)

8、初始替换价钱:袁(对A股公司的等比中数沉淀的按照,浮选)

9、转变的开端和完毕日期:自发行之日起6个月后至债券期满日止的持久(2003年7月22日至2008年1月22日)为转股期。

10、发行时期:即收买日,2003年1月22日。

11、发行情郎:

(1)普赖尔分理性的发行人的原始合伙:在本书后登记的出狱者的原始合伙。(发行人大肚子股合伙攀枝花钢铁有限归咎于公司和柴纳十九分经过的冶金术体格公司在发行前已承当保持整个普赖尔题词权)

(2)机构金融家和市机构的网上界定价钱裸体发行:在中华人民共和国进行的产权贴壁纸认为的自然人、大肚子、贴壁纸装饰基金等(除法规取缔。

12、发行办法:

(1)本成绩普赖尔于一切的原合伙。,原合伙普赖尔合理的服装后使协调命运注定(该使协调=这次发行总和-原合伙普赖尔题词薪水)采取网下对机构金融家装修销售和经过深圳市所事务处置零碎网上界定价钱发行相结合的办法停止。

(2)原合伙可普赖尔题词的新钢钒可兑换钱币接近为其在截止过户日期收盘后表示在册的"新钢钒"使加入数乘以元,1000元1手,手数顶替,不到1手的命运注定是比照GUID实现的。,少于1手的普赖尔订阅数。,按接近排序,小量包围向前推到落落大方预题词,取得最低限度会计学单位1手。

(3)原合伙的普赖尔权命运注定是经过,订阅法典是080629,散布的清晰度是有倾向的钢钒。。

(4)原持其射中靶子一部分新产权贴壁纸,如托管在两个或两个外面的。,计算公司产权贴壁纸中直的根源的题词的接近。,和债券题词必然的在中肯的的贴壁纸事情了。

(5)原合伙不得与普赖尔股。,它还可以与原合伙preempti收买。

(6)普通共同体金融家与原合伙收买,070629要求开价法典,要求开价清晰度是钢钒债。。

(7)机构金融家为原合伙。,能够以经历办法分担普赖尔题词。,分担收买原合伙普赖尔收买权后;即使机构金融家挑剔原合伙,可以与原合伙普赖尔收买权的收买。。

机构金融家分担原合伙的收买练习。,你仅有的选择两种办法在网上收买或在网上收买。:即使机构金融家选择网上请求与购买,公共金融家的工具将与通用电气停止比得上。;机构金融家选择分担网下分担可选,应交纳定钱,定钱的薪水是其收买总和的40%。。

(8)发行公司债券收买证的初步承认书:网上向申购的普通共同体金融家装修销售的可兑换钱币接近为原合伙普赖尔题词后使协调的50%,机构金融家发行的可替换债券接近。如实践采收买恶果,如在线SEL的使均衡收敛基本原则,在基本的的网号主承销品推销术商和发行人和推销术只数。

13、发行地面:广播网化的一切的贴壁纸市广播网的广播网化区域;网下机构金融家的装修销售是IMP的归咎于。。

14、停牌平面图

招股阐明书登载在第9天午前。:30只产权贴壁纸节奏的停顿每一小时。,早期10联想:30容许复制的卡。可替换债券发行期,该公司的产权贴壁纸在可替换B日节奏的停顿有一天。,以第二位天(1月23日)午前9点要求开价:30容许复制的卡。

15、这次发行的可兑换钱币不设懂得学期度局限。

16、上市平面图

发行人将尽快向深圳贴壁纸市所请求。,详细上市时期将颁布。

三、普赖尔于原合伙

1、普赖尔级分派数

原合伙可普赖尔题词的新钢钒可兑换钱币接近为其在截止过户日期收盘后表示在册的"新钢钒"使加入数乘以元,1000元1手(10件/手),每件100元)换算成手数,不到1手的命运注定是比照GUID实现的。,少于1手的普赖尔订阅数。,按接近排序,小量包围向前推到落落大方预题词,取得最低限度会计学单位1手。

2、要紧的问题日期

(1)截止过户日期(T-1日):2003年1月21日。

(2)收买日(T日):2003年1月22日。

(3)支付日(T日):2003年1月22日,延误的被处置自动的保持装修销售权。。

3、普赖尔分派

(1)发行人原始合伙的初始题词是。

(2)发行人原合伙普赖尔题词如公报的发行价钱和适合本公报规则的题词接近,订阅订阅。

(3)原合伙无法度效力题词数为,你可以如新债券的题词申报的实践薪水;即使原合伙无法度效力题词人数超越,如其合伙贴壁纸认为实践普赖尔权下标。

(4)原持其射中靶子一部分新产权贴壁纸,如托管在两个或两个外面的。,计算公司产权贴壁纸中直的根源的题词的接近。,和债券题词必然的在中肯的的贴壁纸事情了。

4、订阅订阅

(1)订阅法典是080629,题词清晰度为"钢钒配债"。

(2)题词1手新钢钒配债的价钱为1000元。

(3)为抢先subscri每个认为最小题词单位,每1手为每一申收价格看涨而买入单位。

(4)题词顺序

(1)足额题词基金

金融家应在题词前存入整个题词基金。。

2)金融家面对面付托,填写订阅表格的满意的。,懂得个人身份证或大肚子营业执照、贴壁纸户口卡及资金户口卡,处置与贴壁纸市晶格结点关心的审阅,酒吧间任务人员反省金融家装修的一切的收据。,审察后承当付托是确实的。。

3)金融家经过说某种语言的付托或如此等等自动的付托办法付托的,付托顺序比照规则办理。。

5、原合伙不得与普赖尔股。,它还可以与原合伙preempti收买,详细申购测量请充当顾问本发行公报的四的命运注定"向大众金融家网上推销术"或第五命运注定"网下向机构金融家装修销售"。

四、向大众金融家网上推销术

1、散布量

初步评议为:网上向申购的普通共同体金融家装修销售的可兑换钱币接近为原合伙普赖尔题词后使协调的50%,机构金融家发行的可替换债券接近。如实践采收买恶果,如在线SEL的使均衡收敛基本原则,在基本的的网号主承销品推销术商和发行人和推销术只数。

2、收买日(T日):2003年1月22日

3、网上界定价钱与分配

贴壁纸事情的广播网,衔接深圳贴壁纸市所,对固限定价钱格和要求开价接近停止要求开价。。要求开价完毕后,由次要签名承认商及本公司确题词买资产,事务处置零碎次要符合人的无法度效力收买总和、订阅数,确定申购者及其可题词的新钢钒转债手数。判定办法为:

(1)当无法度效力申购总数比得上上网散布量时,跟随新的替换的无法度效力题词薪水比照金融家。

(2)当无法度效力申购总数不足上网散布量时,跟随新的替换的无法度效力题词薪水比照金融家。

(3)当无法度效力申购总数大于上网散布量时,深圳贴壁纸市所事务处置零碎符合人自动的按每1手,1000元)确定每一申购号,当时的经过用颤抖的声音说出成绩确定成绩号。,每个开票号码可以题词1个新的可替换债券。。

(4)抵消互广播网化、网上竞相出高价上网请求,主承销品推销术商和发行人可如申收买恶果,比照网上推销术使均衡和T,可替换债券的在线和离线合理的服装初始接近。

详细办法是:

1)即使在线、网下题词,主承销品推销术商采取启动-偿清机制。,网上推销术的使均衡和分配使均衡;

2)即使在网上超额题词,缺少无法度效力的网上招要求开价,主承销品推销术商将在网上为全价停止无法度效力竞相出高价。,把网下残余债券回拨至网上发行;

3)即使网下题词,缺少无法度效力的网上招要求开价,主承销品推销术商将在网上全额竞相出高价。,把网上残余债券回拨至网下发行;

(4)在广播网和互广播网化上无法度效力企图缺少。,主承销品推销术商不启动退货机制。,一切的无法度效力的片面推销术和售后企图,其余者债券由承销品推销术团签名承认。。

4、网上企图与派遣的要求开价办法

(1)收买接近和收买价钱的确定。

1)070629要求开价法典,要求开价清晰度是钢钒债。。

2)分担这次网上界定价钱发行的每个解释最小申购单位为1手(1手的申购价钱为1000元),1个外面的的手必然的是1手的积分倍。。每个认为的上界是1。,600,000手。贴壁纸装饰基金及基金办理公司申购并懂得可替换公司债券收买证应按互插法规及柴纳证监会关心规则实现,并承当中肯的的法度归咎于。

(3)金融家的收买企图被承当。,不需要。向完全相同的事物的收买法典,同每一产权贴壁纸解释仅有的收买一次。,缺少的多个贴壁纸市晶格结点收买,反复要求开价无法度效力。

(2)购买顺序

(1)办理开户审阅。

收买这种可替换债券的金融家,您必然的懂得深圳贴壁纸市所的贴壁纸户口卡。,还没有开户的金融家,必然的在收买日即2003年1月22日(T日)前(含收买日)办好深圳市所的贴壁纸解释的开户审阅。

2)存入全额收买资产。

谁与了这次竞标,必然的在收买日2003年1月22日(T日)前(含该日)如本人的申购量存入足额申购资产。未开资金认为的买方,必然的在收买日2003年1月22日(T日)前(含该日)在与深圳市所广播网化的贴壁纸市晶格结点安排资产认为,按收买薪水全额存入整个收买资产。。

3)要求开价审阅

申购审阅与在二级义卖市场价格看涨而买入产权贴壁纸的办法完全相同的事物。

金融家面对面,必然的坟墓、清晰地地填写可替换债券的收买满意的。,可替换债券缩写为070629。,要求开价法典钢钒债,懂得个人身份证或大肚子营业执照、贴壁纸认为卡、资产认为卡,请求收买协商会议贴壁纸市晶格结点衔接。酒吧间任务人员反省买方装修的收据。,承当购买协商会议可以收到后,审察是联系国。。

当金融家经过说某种语言的或如此等等办法付托他们时,付托顺序比照规则办理。。

(3)推销术

1)要求开价承认书书

2003年1月23日(T 1日),收买资产分理性的开证结算认为。。由于存款结算零碎所形成的收买资产不克不及,必然的在有一天或杆remitt商业存款柴纳人民存款,并确保2003年1月24日(T 2日)午前会计学师事务所验资前申购资产过账。

2003年1月24日(T 2日),主承销品推销术商与贴壁纸资历会计学师事务所、表示公司对申购资产到位境况停止核对,会计学师事务所验资报道。虚伪的资产收买,这条法度被处置无法度效力收买。。由于,认为资产的实践到位。,跟随无法度效力收买接近的补充,每1手(1000元),10张)配每一申购号,并将恶果问题给各式各样的贴壁纸事情。。

2)宣告签约率

2003年1月27日(T 3日),在称呼委任的报纸上在线发行、广播网和散布恶果下网的签约率。

3)振动次数和振型

当无法度效力收买量大于在线转向时,装修销售的恶果将由振动成绩的办法确定。。

2003年1月27日(T 3日),如签约率,在公证办公室的监视下,主承销品推销术商、出票人的拖联系薄纸。

4)承认书题词可替换债券的数量。

2003年1月28日(4天)公报成绩的公报,由于数字的金融家承认书题词可兑换钱币接近。每个指示牌1手(10),1000元)。

(4)清算和交付

1)2003年1月23日(T 1日)至2003年1月27日(T 3日),一切的金融家的收买企图都变得不冷淡在结算存款的收买中。,变得不冷淡基金的权利由发行人一切的。。

2)2003年1月27日(T 3日)表示公司如装修销售恶果停止清算交割和债务表示,并将市恶果交由贴壁纸市中心办理。。

3)2003年1月28日(T+4日)表示公司对未中签的申购资产准许变得不冷淡,并将未签名的收买资产作罢贴壁纸市晶格结点。,同时,估及发行费后的题词费,。

4)2003年1月29新来(5天)(包孕有一天),主承销品推销术商已收到网上题词题词,在联系国然后,将发行人称呼委任的存款认为划划薪水。。

5)网上发行命运注定新钢钒可兑换钱币的债务表示由表示公司如深圳市所电脑符合人传送的发行中签恶果停止,登记公司放纵主承销品推销术商和发叫卖i。。

五、网下向机构金融家装修销售

1、题词资历:

懂得深圳贴壁纸市所贴壁纸认为卡、如中期情节审读的贴壁纸装饰基金。,登记资金超越200万元(200万元)。、建立超越6个月依法设置的普通大肚子,有国文证明牢狱联邦贮存委员会规则的装饰资历,其资产根源必然的适合关心规则。。

2、散布量

初步评议为:网上向申购的普通共同体金融家装修销售的可兑换钱币接近为原合伙普赖尔题词后使协调的50%,机构金融家发行的可替换债券接近。如实践采收买恶果,如在线SEL的使均衡收敛基本原则,在基本的的网号主承销品推销术商和发行人和推销术只数(回拨基本原则见本发行公报四的命运注定网上"向普通共同体金融家装修销售")。

3、收买日(T日):2003年1月22日

4、机构金融家仅有的选择以下两种办法经过收买,不同时分担线上线下竞相出高价。机构金融家选择网上请求与购买,公共金融家的工具将与通用电气停止比得上。。

5、一切的的分担下一切的机构金融家题词,超越50万元的必然的是50万元的积分倍。这次发行机构金融家网下申购上界为160,000万元,并信守关心法度、法规的规则。,天体的固有运动承当法度归咎于。贴壁纸装饰基金及基金办理公司申购并懂得可替换公司债券收买证应按互插法规及柴纳证监会关心规则实现,并承当中肯的的法度归咎于。

6、每每一在网上收买的机构金融家都能够企图很屡次。,但一旦申报,就不克不及撤回。。

7、每个机构金融家分担网下企图应,定钱的薪水是其收买总和的40%。。

8、当无法度效力收买总和大于总薪水时,将按装修销售使均衡(装修销售使均衡=网下装修销售可兑换钱币接近/网下机构金融家无法度效力申购量)获益使均衡装修销售,实践推销术薪水为1000元。。

当无法度效力收买总和不足或比得上总薪水时,对收集的无法度效力申购薪水比照金融家。

9、在可替换债券的发行净总值下,不设置新的限度局限。。

10、网上收买顺序

((1)办理开户审阅。凡申购可兑换钱币的机构金融家,申购时必然的懂得深圳贴壁纸市所的贴壁纸认为卡。

(2)预定表示

欲分担这次网下发行的机构金融家应在称呼委任收买日(2003年1月22日,即T日)符合填写主承销品推销术商拉的《新可替换债券金融家申购表》(见附件)的各项材料并签名,2003年1月22日(T日)15:00前按本公报揭示的联系办法连同其堵漏单位特征的大肚子营业执照硬拷贝、公干身份证硬拷贝、深圳A股贴壁纸认为卡硬拷贝、批准的证书付托书和T电报传真给主承销品推销术商。一旦机构金融家填写的购买表格电报传真给迈,这将被处置对次要承销品推销术商的正式企图。,具有法度效力。

经历的文档请在2003年1月23日(T 1日)前以邮政邮政特快专递服务寄出或耐用的至主承销品推销术商处,请划出新的可换股债券贮存收买表,邮寄时期须以象征为准。。(寄件地址):浦东陆家嘴东路166号中保大厦18楼兴业存款贴壁纸装饰存款总店,邮递区号200120)

(3)惩罚定钱

1)分担要求开价的每每一机构金融家必然的在1月22日,2岁。:00在惩罚收买和收买黄金过去的,定钱的薪水是其收买总和的40%。。定钱请划至主承销品推销术商如次收款存款解释(划款时划出机构金融家清晰度和"新钢钒可兑换钱币申购定钱"字样):

主承销品推销术商称呼委任解释清晰度:兴业存款贴壁纸使加入有限公司上海金陵东路贴壁纸

负载量: 156209-52200005386 

存款银行:福建兴业存款存款上海分行贩卖部

2)收买今后的以第二位个任务日(2003年1月24日,T+2日)主承销品推销术商、有资历登记的贴壁纸高新技术有限归咎于公司,会计学师事务所验资报道。主承销品推销术商承认书与实践分歧的无法度效力要求开价,未按计划足额交付的定钱是D。。

3)机构金融家承当分派。,其收买订阅费将直的用作题词。,估及实践题词薪水后,定Jin Ruo有休憩,超额款子将于2003年1月28日(T+4)退后。。

(4)变得不冷淡存款的利钱由发行人一切的。。

(4)全额支付

1)为了金融家的便利,这次推销术恶果确定后,主承销品推销术商将存在机构金融家被说某种语言的。

2)2003年1月27日(T 3日),主承销品推销术商将颁布以下恶果,公报中列出了拟装修销售的机构金融家名单。、装修给每个家常的的可替换债券的薪水和时期。如果机构金融家装修销售中获益独有的接纳,公报已颁布。,绕行的发送推销术和支付,已收到推销术的机构金融家应惩罚这笔钱。。

3)获益装修销售的机构金融家应即时交纳题词款(在划款时划出合伙清晰度和"新钢钒可兑换钱币题词款"字样),并将票据电报传真给主承销品推销术商。。抵除定钱后尚需交纳的题词款必然的在2003年1月28日(T+4日)午后15:00前足额划至主承销品推销术商称呼委任的如次收款存款解释:

主承销品推销术商称呼委任解释清晰度:兴业存款贴壁纸使加入有限公司上海金陵东路贴壁纸

负载量: 156209-52200005386 

存款银行:福建兴业存款存款上海分行贩卖部

4)约请机构金融家关怀一道菜射中靶子时期。。找有毛病的由于不可抗力的事业,未能在收买今后的四的个任务日(2003年1月28日、T 4天)15:在00过去的找补订阅费,这将被处置违背和约。,其收买将被处置无法度效力要求开价。,押金不退。;由承销品推销术商圈出保持装修销售的新可替换债券,并主承销品推销术商将关心境况公报。

(5)清算交付

1)表示公司在要求开价完毕后的第五个的任务日(T+5日、2003年1月29日)对机构金融家获益合理的服装的新钢钒可兑换钱币停止债务表示。

2)主承销品推销术商在要求开价完毕后第五个的任务日(T+5日、2003年1月29日)由于承销品推销术礼仪将网下题词款估及承销品推销术费后划入发行人称呼委任的存款解释。

六、发行费

1、刚过去的成绩不向金融家积聚佣钱。、让及邮票。

2、网上发行费中吸引2‰的实践市。如贴壁纸市晶格结点的实践题词发行,主承销品推销术商付托深圳贴壁纸市所将此费按使均衡划至各贴壁纸市晶格结点解释。

七、新闻发布会和路演平面图

让金融家更妥地相识成绩的特殊性和,发行人2003年1月17日(T-3日)预备14:30在成都进行了对刚过去的成绩的新闻发布会。,2003年1月20日(T-2日)10:00-12:00、2003年1月21日(T-1日)10:00-12:00在上海和深圳地区进行大规模的路演。,并于2003年1月21日(T-1日)14:00-18:00对全景网射中靶子刚过去的成绩(http):进行在线路演。请理睬金融家。。

八、发行人和主承销品推销术商

1、发行人:攀枝花新使加入有限公司

登记地址:农按比例分配,攀枝花,四川

法定代理人:洪及鄙

联  系  人:吉广林、武坚

电      话:(0812)2226008、2236282

传      真:(0812)2226014、3392492

2、主承销品推销术商:兴业存款贴壁纸使加入有限公司

登记地址:福建省,抚州市湖滨路99号标力大厦

法定代理人:兰荣

联  系  人: 刘劲林、严伟强、饶刚、民坊郭

联系方式:上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦18楼

电    话:(021)68419393转1066、1142、1150

传    真:(021)68419764

附件:新可替换债券金融家申购表

发行人和主承销品推销术商格外地慎重声称。:机构金融家该当符合填写要求开价阐明书。,即使恶果收买无法度效力或有如此等等恶果,金融家对此符合。。

新可替换债券金融家申购表

要紧声称

本表由请求人填写。,且由其法定代理人(或批准的证书代表)签名及堵漏单位特征后电报传真或耐用的至主承销品推销术商处,那就是补请求者。、对请求人的具有法度处罚的供奉。

普通大肚子金融家填写                          贴壁纸装饰基金填写

单位清晰度:                        基金清晰度:

登记地址:                        基金办理人:

营业执照登记号:基金监督者营业执照的登记号:

基金最新阶段的资产净值:

上一期基金监督者的净资产:

(以下满意的应填写)

登记资金                          法定代理人

建立时期                          深圳市所合伙法典

委托保管调解人清晰度托管调解人使就职

经办人                            经办人识别号                          

联系说某种语言的电报传真

移动说某种语言的寻呼

通讯地址及邮递区号

进行偿还存款清晰度

进行偿还解释清晰度

还款

购买接近(手),小写字母)

购买接近(手),首都)

购买总和(人民币元),小写字母)

购买总和(人民币元),首都)

定钱(人民币),小写字母)

定钱(人民币),首都)

法定代理人(或批准的证书代表)签名:

(单位封上)

年的有一天

(以下填写表格显示该命运注定不克不及退后)

填表格阐明:

1、本表格填写并堵漏特征。,发送或电报传真给主承销品推销术商,机构金融家分担要求开价的具有法度处罚的企图。若因机构金融家填写遗或填写有毛病的而直的或二手的理由预定申购无法度效力或发生其它恶果,掌管机构金融家。

2、表射中靶子列是空的。,请填写否。。

3、进行偿还存款的负载量必然的与根源相符。。

4、无法度效力申购资产的无法度效力申购。

5、可以屡次收买,额定购买也可获益。,声称一经宣告,不得撤回。。

6、非机构性贴壁纸申购无法度效力申购。

7、收买不使完满或不正确消息收买无法度效力。

8、这台新的可替换仅为代表的机构金融家,主承销品推销术商,兴业存款贴壁纸公司不作无论哪些承当。

9、在这次发行中贴壁纸装饰基金及基金办理公司申购并懂得这次发行的新钢钒可兑换钱币应按互插法规及柴纳证监会关心规则实现,并承当中肯的的法度归咎于。

10、可以容许复制的此表。,但修正无法度效力。。

11、有题词用意的机构金融家,请在2003年1月22日(T日)15填好这张表格。:00时前连同大肚子营业执照硬拷贝(堵漏特征)、公干身份证硬拷贝、深圳市所贴壁纸认为卡硬拷贝、批准的证书付托书(如其射中靶子一部分话)及支付收据。。

12、请在2003年1月23日(T 1日)前,将电报传真文档怪人电报传真或寄至主承销品推销术商。,请划出新的可换股债券贮存收买表。(主承销品推销术商的通讯地址):浦东陆家嘴东路166号中保大厦18楼兴业存款贴壁纸装饰存款总店,邮递区号200120)

然后的每每一电报传真,请在10分钟内打说某种语言的承认书。。

收件人:刘劲林、严伟强、饶刚、民坊郭

电报传真:021-68419764

承认书说某种语言的:021-68419393转1066、1142、1150

攀枝花新使加入有限公司

1月16日,二,三

兴业存款贴壁纸使加入有限公司

1月16日,二,三

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