公司和董事会任职于誓言A的确凿性。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的资格或值得留神的忽略。

要紧线索

1、四川梅峰化学工程厉害相干股份有限公司(以下略语“发行人”或“四川梅峰”)鉴于发行可替换公司票据(以下略语“美丰转债”或“本可兑换货币”)已学到奇纳安全人的监视管理委员证监答应【2010】668号文称赞。

2、这人成绩是65,000一千可替换债券股,每张面值100元人民币,总共650万件。

3、发行公司票据应头等思索,原一份只得者头等面积后剩余的分离(含原一份只得者废头等面积分离)经过深圳安全市税(以下略语“深圳所”)事务处置系统网上开价的办法进行发行,若有剩余的则由承销品交易团捐助。

4、原一份只得者可头等面积的美丰转债集料为其在截止过户日期收盘后指示在册的持相当四川梅峰厉害相干集料按每股面积0.6503元面值可兑换货币的面积,100元/张替换为张数。优先向原一份只得者目前的配股,网上面积不可1张分离鉴于奇纳安全指示结算有限责任公司深圳分行(以下略语“奇纳结算深圳分行”或“指示公司”)配股事情加标点于表演,就是,短少1 张俘获数,按集料排序,大批的原始一份只得者浓厚的只得,走到最小使充电单元1 张,流传直到执行。

原一份只得者的预先支付捐助是经过,080731招标指定的遗传密码,招标高地梅峰的契约的略语。。

5、普通大众围攻者经过深圳ST插脚够发工资,招标指定的遗传密码 “070731”,招标的专门名称是梅丰债。互网络化网络上每个记述的极小值够发工资次数,1,000元),每1手是每一够发工资单位,招标上界为65万。

6、这次发行的美丰转债不设只得限期度局限。

7、此成绩未列出,上市进行控告另行公报,发行人将在上市后尽快引导上市形式上的措施。。

8、围攻者竭力主张留神公报中顾虑“美丰转债”发行办法、发行客体、面积/发行方式、申购时间、申购办法、申购次、申购价钱、够发工资集料和发工资概略的详细规则。

9、围攻者不得间谍应用人家的记述或资产进行变清澈。,两者都不容许间谍融资或帮忙人家够发工资。。围攻者申购并只得美丰转债应按相干金科玉律及证监会的顾虑规则表演,承当呼应的法度责任。

10、本公报仅对发行美丰转债的顾虑布置好的东西进行阐明,不排这次发行美丰转债的究竟哪一个值得买的东西提议。围攻者欲听说这次美丰转债的详细使适应,请研究四川梅峰化学工程厉害相干股份有限公司,该募集阐明书摘要已登载在2010年5月31日的安全时报和《上海安全报》上。围攻者也可以被指定的在深圳安全市税(HTTP)://www.cninfo.com.cn)查询募集阐明书全文及这次发行的相干材料。

11、与本案顾虑的停止事项,发行人和保举机构(主承销品交易商)将视必要在安全时报和《上海安全报》上即时公报,请围攻者留神。

释 义

除非明白规则,以下为电影写剧本在本公报中具有以下清晰度:

本公司、公司、发行人、四川梅峰 指四川梅峰化学工程厉害相干股份有限公司
本可兑换货币、美丰转债 发行人的6亿5000万元替换公司票据。
承销品交易团 以国信安全厉害相干股份有限公司为次要承销品交易商,承销品交易商承销品交易的承销品交易使响
购买日(t) 日) 指2010年6月2日,这一成绩头当原一份只得者。、围攻者承兑网上申办日期
原一份只得者 指这次发行截止过户日期深圳所收盘后在奇纳安全指示结算有限责任公司深圳分行指示在册的发行人迷住一份只得者

一、这人成绩的基本使适应

1、安全典型:可替换公司票据。

2、发行接近:6亿5000万元。

3、分派量:650万。

4、票面概略:100元/张。

5、发行价钱:面值放电的。

6、可替换债券股的基本使适应

(1)债券股完备:可替换债券股的限期为5年。,从2010年6月2日到2015年6月2日。

(2)面值利钱率:优先至第五年利钱率是:优先年0.8%、第二的年1%、第三年1.2%、四分之一年1.5%、第五年1.8%。

(3)付息办法

付息日:每年的付息日为本可兑换货币发行首日起每满年纪的当天。每毗连的的两个付息日经过为每一计息年度。

利钱发工资指示日:每年付息日的前一市日为利钱发工资指示日,公司将在T后5个市一半天发工资涌现利钱率。。在利钱发工资指示新来(包孕利钱发工资指示日)请求替换成效用的可兑换货币,公司不再为它发工资利钱。。

可替换债券利息钱支出只得人应付税额为BOR。

(4)初始让价钱:7.36元/股,本可兑换货币的初始转股价钱为发布《四川梅峰化学工程厉害相干股份有限公司可替换公司票据募集阐明书》之新来20个市日效用市平均价格和前1个市日平均价格经过的较高者为根底,上浮2%。

(5)股权让的开端和完毕:从第每一市日成年人的后6个月完毕。

(6)信誉评级:AA。

(7)信誉评价机构:工会的信誉评级股份有限公司。

(8)打包票办法:对这人成绩缺少究竟哪一个誓言。。

7、发行时间

这次发行的头等权日和网上够发工资日为6月2日,。

8、发行客体

(1)发行人头等股的发行:本发行公报发布的股权指示2010年6月1日(T-1日)收盘后在指示公司指示在册的发行人迷住一份只得者。

(2)深圳所事务处置系统网上开价发行的办法:中华人民共和国境内只得深圳所一份记述的自然人、社团及安全值得买的东西基金等机构(金科玉律制止够发工资者除外)。

9、发行办法

(1)这次发行的美丰转债向发行人原一份只得者头等面积,原一份只得者头等面积后剩余的(含原一份只得者废头等面积分离)采用深圳所事务处置系统网上开价发行的办法进行。

(2)原一份只得者可头等面积的美丰转债集料

原一份只得者可头等面积的美丰转债集料为其在截止过户日期收盘后指示在册的持相当四川梅峰厉害相干集料按每股面积0.6503面值可兑换货币的面积,100元/张替换为张数,每1 张为每一申购单位。

四川梅峰现存的总陈旧的499,840,000股,按这次发行头等面积面积计算,原一份只得者可头等捐助可兑换货币约3,250,460张,约占这次发行的可兑换货币接近的50%。鉴于不可1张分离鉴于奇纳结算深圳分行配股事情加标点于表演,终极头等面积总额可能性轻微地背离。

(3)原一份只得者除可与头等面积外,还可与头等面积后剩余的的申购。

(4)原一份只得者的预先支付捐助是经过,080731招标指定的遗传密码,招标高地梅峰的契约的略语。。网上头等面积不可1张分离鉴于奇纳结算深圳分行配股事情加标点于表演,就是,短少1张俘获数,按集料排序,大批的原始一份只得者浓厚的只得,走到最小使充电单元1 张,流传直到执行。原一份只得者持相当“四川梅峰”一份如托管在两个或许两个过去的的安全贩卖部,可以捐助的厉害相干数可以由于O计算。,并基本基本的奇纳结算深圳进行捐助。

(5)普通大众围攻者经过深圳ST插脚够发工资,招标指定的遗传密码“070731”,招标的专门名称是梅丰债。互网络化网络上每个记述的极小值够发工资次数,1,000元),每1手是每一够发工资单位,招标上界为65万。

10、发行名列前茅

全国性迷住与深圳所事务处置系统网络化的安全市点阵点。

11、这次发行的美丰转债不设只得限期度局限。

12、承销品交易办法

由承销品交易团剩余的捐助。

13、上市惠顾

发行人将在这次发行完毕后尽快向深圳所请求上市,引导顾虑上市形式上的措施,详细上市时间将另行公报。

14、转股价钱的评定先决条件的与评定方式

在这次发行继,当公司因送红股、增发新股票或配股、派息等使适应(不包孕因可兑换货币转股扩大的陈旧的)使公司厉害相干产生替换时,将按下述措辞进行转股价钱的评定:

红利股或转增陈旧的: P1=P0/(1+n);

增发新股票或配股:P1=(P0+A k)/(1+k);

两项同时进行:P1=(P0+A k)/(1+n+k);

派息:P1= P0-D;

前述的三项同时进行:P1=(P0-D+A k)/(1+n+k)。

在内侧地:P0 为初始转股价,n 为红利股率,k 为增发新股票或配股率,A 为增发新股票价或配股价,D 为每股派息,P1 为评定后转股价。

当公司涌现前述的厉害相干和/或一份只得者合法权利替换使适应时,将移交进行转股价钱评定,并在奇纳证监会指定的的股票上市的公司传达当播音员中级的上登载公司决议书公报,并于公报中表明转股价钱评定日、评定方式及节奏的停顿转股时间(如需)。当转股价钱评定日为这次发行的可兑换货币只得人转股请求日或继,替换一份指示日垄断,则该只得人的转股请求按本公司评定后的转股价钱表演。

当公司可能性产生厉害相干回购、兼并、分裂或究竟哪一个停止事态使本公司厉害相干类别、集料和/或一份只得者合法权利产生替换照着可能性压紧这次发行的可兑换货币只得人的债务兴趣或转股衍生合法权利时,本公司将视详细使适应鉴于美丽的、公平、公允的基本的随着直接地防守这次发行的可兑换货币只得人合法权利的基本的评定转股价钱。顾虑转股价钱评定灵及运转方式将依事先声明顾虑金科玉律及安全监管机关的相干规则来招致。

15、转股价钱下至惩戒条目

(1)惩戒靠动力行进与惩戒长度

现阶段可替换债券股,当公司的股价在20个延续市一半天有 个市日的沉淀少于比较期转股价钱85%的使适应,董事会有权目前的下调视域。。

前述的课题须经出席会议的一份只得者所持决议的三分之二过去的经过方可完成。一份只得者大会由舆论决定时,只得此期可替换债券股的一份只得者应避开。惩戒后的转股价钱应不少于这次一份只得者大会召集新来20个市日本效用市平均价格和前一市日平均价格经过的较高者,同时,修正后的一份价钱不得少于Addit。。

假定一份价钱评定产生在前20个市日,它是在评定日期垄断的市日计算的。,基本基本的评定后的市价钱和市的沉淀。

(2)惩戒次

如公司决定下至惩戒转股价钱,公司将在奇纳证监会指定的的传达当播音员日记及互网络化网络网站上登载一份只得者大会决议公报,公报惩戒誓言金和一份指示日期及节奏的停顿。从截止过户日期后的第每一市日(即转股价钱惩戒日)开端回复转股请求并表演惩戒后的转股价钱。价钱惩戒日为请求日或今后,一份指示替换日期前,股权分置的完成应按规则进行。。

16、赎救条目

(1)终止赎救条目

本公司可替换债券股成年人的后5个市一半天,本公司将以现期可兑换货币的票面面值的105%(含末尾一期利钱)向围攻者赎救整个未转股的可兑换货币。

(2)有先决条件的赎救条目

进入股权掉换期后,替换公司票据,假定公司股价究竟哪一个延续30个市日中至多20个市日沉淀高于比较期转股价钱的130%(含130%),公司有权按可替换公司票据面值103%(含比较期计息年度利钱)的赎救价钱赎救整个或分离未转股的可替换公司票据。

在究竟哪一个有息年度,公司可赎救赎救先决条件的。,优先次不赎救,赎救权不应在利钱率年内再次行使。

假定在前述的市一半天有一份价钱的评定,在评定前的市价钱和沉淀的根底上,评定后的市日是基本基本的评定后的一份价钱计算的。。

17、回售条目

(1)附先决条件的交易条目

这次发行的可替换债券股的末尾两个承息年,假定一家公司的沉淀是延续30个市日,则,可兑换货币只得人有权将其持相当可兑换货币整个或分离按面值的103%(含比较期计息年度利钱)回售给本公司。

在究竟哪一个有厉害相干的年份,可替换债券股可以在回购时调和。,然而假定它责怪优先次被卖掉,不应在利钱年度再次行使再卖权。。

假定在前述的市一半天有一份价钱的评定,在评定前的市价钱和沉淀的根底上,评定后的市日是基本基本的评定后的一份价钱计算的。。

(2)附加再卖条目

在这次发行的可兑换货币存续音延内,假定这次发行所募集资产的应用与公司在募集阐明书射中靶子接受报价相形涌现值得留神的替换,基本基本的奇纳证监会的相干规则可被当使变酸募集资产敷用药或许被奇纳证监会认定为使变酸募集资产敷用药的,只得人有权按面值的103%(含比较期利钱)的价钱向公司回售其持相当分离或整个可兑换货币。只得人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使这次附加股票被回购的权利。

18、转股时不可击毁的处置方式

可兑换货币只得人请求替换成的厉害相干须是积分的股。现期可兑换货币只得人经请求转股后,对所剩可兑换货币不可替换为1 股一份的剩余的,公司将鉴于深圳安全市税的顾虑规则,在可兑换货币只得人转股后的5个市一半天以现钞兑付该分离可兑换货币的票面概略随着利钱。

19、转股年度顾虑利息的参加

因现期可兑换货币转股而扩大的效用耗费与原一份平行的合法权利,在利息分派截止过户日期当天指示在册的迷住一份只得者均消受比较期利息。

20、与这次发行顾虑的时间惠顾

这次发行的日期惠顾如次:

T-2

2010年5月31日

登载募集阐明书摘要、发行公报、网上路演公报
T-1

2010年6月1日

网上路演;原一份只得者头等面积截止过户日期

2010年6月2日

登载发行线索性公报;原一份只得者头等捐助日;网上申购日
T+2

2010年6月4日

网上申购资产验资;计算中签率;网上申购配号
T+3

2010年6月7日

登载网上中签率公报,基本基本的中签率进行网上申购的摇号绘画,基本基本的中签成实现的事,网上清算交割和债务指示
T+4

2010年6月8日

登载网上申购的摇号绘画成实现的事公报,围攻者基本基本的中签号码使巩固捐助集料;软化未中签的网上申购资产

前述的日期为平日。如遇值得留神的应急的压紧发行,保举机构(主承销品交易商)将即时公报,修正发行时刻表。

二、向原一份只得者头等面积

1、头等面积集料

原一份只得者可头等面积的美丰转债集料为其在截止过户日期收盘后指示在册的持相当四川梅峰厉害相干集料按每股面积0.6503元面值可兑换货币的面积,100元/张替换为张数,每1张为每一申购单位。(详细翻阅本公报“一、这人成绩的基本使适应9、发行办法(2)原一份只得者可头等面积的美丰转债集料”。)

2、顾虑头等面积的要紧日期

(1)截止过户日期(T-1日):2010年6月1日。

(2)购买日(t)日):2010年6月2日。

(3)支付日(T日):2010年6月2日,迟到的被对待主动废名次权。。

3、原一份只得者头等够发工资权法

(1)对前一份只得者的头等捐助进行T,080731招标指定的遗传密码,招标高地梅峰的契约的略语。。

(2)原一份只得者使伤残够发工资概略不足或少于,则可按其实践申购量获配美丰转债;原一份只得者使伤残收买超越其可够发工资概略的,基本基本的其实践俘获集料分派。

(3)捐助次

围攻者应在捐助前存入十足的捐助基金。

原一份只得者持相当“四川梅峰”一份如托管在两个或许两个过去的的安全贩卖部,可以捐助的厉害相干数可以由于O计算。,并基本基本的奇纳结算深圳进行捐助。

围攻者面对面,填写订阅表格的灵,只得本身的身份证或许社团营业执照、安全记述卡和资产记述卡(使巩固资产存款额只得大于或当捐助所需的特别基金管理机构)到捐助者开户的与深圳所网络化的安全市点阵点,引导付托形式上的措施。还击用双手触摸、举起或握住全体员工查验围攻者交付的各项证实,抑制无误差大后方可承兑付托。

围攻者经过听筒付托或停止主动付托办法付托的,应按各安全市点阵点规则引导付托形式上的措施。

4、原一份只得者除可与头等面积外,还可与头等面积后剩余的的申购。详细捐助办法请翻阅本公报 “三、网上向普通社会大众围攻者出售”相干灵。

三、网上向普通社会大众围攻者出售

1、发行客体

中华人民共和国境内只得深圳所一份记述的自然人、社团、安全值得买的东西基金等(金科玉律制止够发工资者除外)。

2、分派量

这次美丰转债发行接近为6亿5000万元,网上向普通社会大众围攻者出售的详细集料可翻阅本公报“一、这人成绩的基本使适应9、发行办法”。

3、申购时间

2010年6月2日深圳所事务处置系统的常客市时间,即午前9:30~11:30,后期13:00~15:00。如遇值得留神的应急的压紧这次发行,则敷衍至下一市日持续进行。

4、发行办法

围攻者在申购时间内经过与深圳所网络化的安全营业点阵点,以决定的发行价钱和契合本公报规则的申购集料进行申购付托。申购完毕后,由保举机构(主承销品交易商)会同会计公司和指示公司协同检验申购资产的到位使适应,深圳所事务处置系统优秀的基本基本的资产到位使适应数数使伤残申购集料、申购户数,决定申购者及其可捐助的美丰转债手数。

决定办法为:

(1)当使伤残申购集料不足或当网上分派量时,围攻者鉴于其使伤残申购量捐助美丰转债。

(2)当使伤残申购集料大于网上分派量时,深圳所事务处置系统优秀的主动按每1手(1,000 元)决定每一申购号,并按次排号,然后经过摇号绘画决定中签号码,每每一中签号码可以捐助1手美丰转债。

5、申购方式

(1)申购规则

招标指定的遗传密码“070731”,招标的专门名称是梅丰债。

插脚这次网上开价发行的每个记述最小申购单位为1手(10张),每1手是每一够发工资单位,每1个申购单位所需资产为1,000元,超过1手只得是1手的积分的倍,每个记述申购上界为65万手。围攻者各自详细的申购和只得可兑换货币集料应听从相干金科玉律及奇纳证监会的顾虑规则表演,承当呼应的法度责任。

每个记述可是申购一次,一经申购不得撤单,类似记述的屡次申购付托除优先申购外,均当使伤残申购;资产不育的申购亦对待使伤残申购。

(2)申购次

引导开户形式上的措施

凡申购这次可兑换货币的围攻者,申购时只得只得深圳所的安全记述卡,还没有开户指示的围攻者,只得在申购日即2010年6月2日(T日)(含该日)前办好深圳所的安全记述的开户形式上的措施。

存入足额申购资产

凡与这次申购者,只得在申购日2010年6月2日(T日)(含该日)前基本基本的本身的申购量存入足额申购资产。还没有开立资产记述的申购者,只得在申购日2010年6月2日(T日)(含该日)前在与深圳所网络化的安全市点阵点引起资产记述,并基本基本的申购量存入足额申购资产。

申购形式上的措施

申购形式上的措施与在二级交易情况补进一份的办法势均力敌的。围攻者面对面,只得仔细、明确的地填写补进可兑换货币付托单的各项灵,只得本身的身份证或许社团营业执照、安全记述卡、资产记述卡,到开户的与深圳所网络化的各安全市点阵点引导申购付托。还击全体员工查验申购者交付的各项证实,抑制无误差后那就够了接纳申购付托。

围攻者经过听筒或停止办法付托时,应按各安全市点阵点的规则引导付托形式上的措施。

(3)出售

申购使巩固

2010年6月3日(T 1天),够发工资资产该当分派到清算积累记述。。鉴于堆结算规定,够发工资资产不克不及入帐,只得储备物质奇纳人民堆或商业堆的发行证实。,并确保2010年6月4日(T+2日)午前会计公司验资前申购资产入帐。2010年6月4日(T+2日),保举人(主承销品交易商)和有打包票的会计公司、指示公司证明够发工资资产到位。,会计公司验资传闻。

虚伪够发工资资产,法度被以为是使伤残够发工资。。因而,记述资产的实践抵达,征募使伤残招标的交易手势,每1手(10)命令,并将成实现的事发派人各安全营业点阵点。

公报率

2010年6月7日(T 3天),奇纳安全报、安全时报、《安全日报》和《上海安全报》颁布发表成。

摇滚乐拉拔

当使伤残够发工资量大于在线易手时,将采用摇号绘画办法决定出售成实现的事。

2010年6月7日(T 3天),基本基本的中签率,在公证机关监视下,由保举机构(主承销品交易商)、发行人协同棉纸摇号绘画。

使巩固捐助美丰转债集料

2010年6月8日(T+4日)公报摇号中签成实现的事,围攻者基本基本的中签号码使巩固捐助可兑换货币集料。每一中签号码捐助1手(10张)。

(4)清算和交付

2010年6月3日(T 1天)至2010年6月7日(T 3天),迷住围攻者申购资产被上冻在结算堆的申购资产专户内,上冻资产的利钱按声明顾虑规则归安全围攻者防守基金迷住。

2010年6月7日(T+3 日)指示公司基本基本的中签成实现的事进行清算交割和债务指示,并由深圳所将出售成实现的事发放各安全市点阵点。

2010年6月8日(T+4 日)指示公司对未中签的申购资产授予软化,并向各安全市点阵点恢复未中签的申购款,同时将获配的申购资产划入保举机构(主承销品交易商)指定的的堆记述。

网上发行的美丰转债债务指示由指示公司基本基本的深圳所电脑优秀的传送的发行中签成实现的事进行。

四、发行费

这次发行对围攻者不收受佣钱、过户手续费和邮票等费。

五、路演惠顾

为使围攻者甚至更好的听说这次发行和发行人的详细使适应,发行人拟于2010年6月1日(T-1日)14:00-16:00 就这次发行在全景网(http://www.p5w.net)进行网上路演。请广阔围攻者留神。

六、发行人、保举机构(主承销品交易商)联系办法

1、名 称:四川梅峰化学工程厉害相干股份有限公司

指示地址:四川省射洪县太和镇新阳街87号

法定代理人:张晓彬

联 系 人: 舒绍敏、梁国钧

电 话:(0838) 2304235

传 真:(0838) 2304228

2、保举机构(主承销品交易商):国信安全厉害相干股份有限公司

指示地址:深圳红岭中路1012号国信安全大厦16-26层

法定代理人:何如

节目主持人:周珊山、刘瑛、袁野

电 话:(0755) 82133208

手 机:13006689875(周珊山)

传 真:(0755) 82133415

四川梅峰化学工程厉害相干股份有限公司

2010年5月31日

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